《基金龍虎榜每逢周五見報》全球平衡型基金 年報酬不俗

經過次貸風波的洗禮，投資人對風險意識加劇，股債皆有配置的全 球平衡型基金顯得更穩當。從近一年的績效來看，第一名的天達環球 策略管理基金報酬率可達二○．六四％，第二名的美林環球資產配置 基金表現也不俗，一年也有一八．三％的報酬率！ 　天達投顧表示，天達環球策略管理基金不追蹤指數，採取「由下而 上、選股不選市」的投資策略，挑選具有「營運轉型」題材，且股價 遭到市場低估的個股進行投資。操作持股維持在一百檔以內的潛力個 股，但採分散產業投資策略，以達到風險控管與資產增值的目標。

　　天達投顧指出，以最新的國家配置來看，北美洲占三四％、歐洲（ 不含英國）占三三％、新興市場占十一％、英國則有九％、日本為七 ％、遠東（不含日本）占五％、現金留一％。布局最重的產業則為工 業類股，金融、服務、消費品、科技則次之。

　　貝萊德美林投資管理表示，美林環球資產配置型基金也是打破資產 配置的比重限制，在全球股、債、及貨幣間多元布局，依市場變化動 態調整成最適當的佈局。有趣的是，看似僅持有一檔基金，但卻是同 時佈局範圍最廣的投資策略。

　　貝萊德美林投資管理指出，雖然全球股市可望持續多頭漲升軌道， 但許多投資人仍對於是否該進場及選擇什麼投資標的較適合感到煩惱 。建議投資人不需過於在意市場短期變化，應依自己投資屬性來建立 核心資產與衛星資產，而全球型平衡基金分散風險、多元配置，最適 合作為核心資產。